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银保监发文：全国性银行不良资产处置政策资源向山东倾斜

2023.05.12来源：谨石资产浏览：


不良资产处置



山东省的地方债务风险已经引起财政部和银保监会的高度重视。
2023年2月20日，银保监会公布了“关于印发银行业保险业贯彻落实《国务院关于支  持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》实施意见的通知”（下称《通知》）。面对山东省地方债务风险和中小金融机构风险，银保监会对山东银行机构配合化债给出具体指导意见，同时鼓励全国性银行向山东倾斜不良资产处置政策资源，加快工作节奏和处置进程。




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银保监会指导化债



《通知》中关于防范化解重大金融风险，确保山东金融稳健运行部分中提到：
强化金融风险监测分析。督促银行保险机构深化数据治理和应用，增强数据分析穿透能力，建立健全风险监测预警体系。指导银行保险机构常态化排查各类金融风险隐患，密切关注大企业担保圈、产能过剩行业、企业债券违约、交叉性金融业务及非法集资等领域风险，跟踪监测重点区域、重点企业风险态势，动态分析可能存在的风险触点，及时防控和化解风险，防止风险交叉、蔓延。
稳妥有序推进中小金融机构改革化险。指导山东地方中小银行保险机构及时向地方党委政府报告真实风险状况，推动发挥地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制作用，压实属地维稳和风险化解责任。支持开展山东中小法人银行风险资产清收处置攻坚行动，用好地方政府发行专项债补充中小银行资本政策。鼓励以改革化险一体推进的策略方法推动山东地方中小机构深层次治理，深化农村商业银行改革试点方案贯彻落实，加快推进城商行改革化险和高质量发展，稳步实施村镇银行等中小机构并购重组计划，持续引导信托公司、资产管理公司、财务公司等非银机构回归本源主业。
加强重点领域风险防控。督促银行机构进一步做实资产质量，严格落实金融资产风险审慎分类。鼓励全国性银行向山东倾斜不良资产处置政策资源，加快工作节奏和处置进程。督促山东中小银行加强资产质量真实分类、加大拨备计提力度，有效处置不良资产。指导银行机构完善大型企业债务融资监测预警机制，提前制定接续融资和债务重组预案，积极配合地方推进重点企业风险化解及遗留问题解决，确保重点企业风险和担保圈风险一体化处置。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。积极配合化解地方政府债务风险。大力整治各类违法违规金融活动。










山东省债务引起监管层高度重视

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在银保监会发文之前，财政部也于2022年11月发布《关于贯彻落实<国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见>的实施意见》明确提出“指导山东逐步降低高风险地区债务风险水平”，这意味着山东部分地区的债务风险已经引起了中央层面的关注。
山东省是典型的双核省区，拥有青岛与济南两个核心城市。而从其经济体量、拥有的上市公司数量和金融资源等维度来看，山东省毫无疑问是经济大省，但从山东地区的城投债务压力以及近年风险事件（如恒丰银行、歌尔股份和潍坊融资舆情等）来看，山东省是债务压力与风险较大的省份，部分地区债务压力较为突出。数据上看：
1、山东的财政自给率整体为62.19%，远远低于82.23%的全国平均水平。其中，仅东营（86.95%）、烟台（80.54%）、青岛（80.17%）、济南（77.95%）、威海（77.69%）、潍坊（74.66%）、淄博（70.59%）和日照（69.29%）等8个地区的财政自给率高于山东省平均水平。
2、从债务率指标（用地方政府债务与城投平台有息债务的合计值除以一般公共预算收入来代替）来看，山东整体为750.70%，同样处于较高位。其中，威海（846.16%）、青岛（906.41%）、潍坊（784.25%）。若以青岛和潍坊两个典型地区为例，则会发现青岛的胶州市、即墨区、李沧区以及潍坊的诸城市、奎文区和寒亭区债务压力尤其大。
3、若仅考虑纳入城投平台有息债务的债务率指标（以城投平台有息债务与一般公共预算收入的比值代替），则会发现山东债务率平均水平高达476.24%，青岛、潍坊和威海均明显高于山东整体水平，且青岛市的胶州市、即墨区和李港区以及潍坊的诸城市、高密市、奎文区、潍城区和寒亭区的债务压力尤为突出。
此外，山东省城投债务位居全国第三且融资成本不低。
山东城投债存量余额3261.56亿元，国有企业以城投平台为主，产业类主体净资产规模占比35.78%。净资产前十的企业一半为城投企业，仅占全部国企净资产的21.82%，集中度不高，中小企业数量大。
山东省为我国第三城投省级行政区。具体看，目前山东地区存量城投债券余额达11946亿元，位居全国第三。其中发债成本超过5%的城投平台有180家、超过6%的城投平台有127家、超过7%的城投平台有53家。












四大AMC山东分公司+两家地方AMC


山东省内有1家股份制银行（恒丰银行）、14家城商行（青岛银行、齐鲁银行、威海银行、日照银行、潍坊银行、莱商银行、齐商银行、东营银行、烟台银行、济宁银行、临商银行、泰安银行、德州银行与枣庄银。）、1家民营银行（山东蓝海银行）与10家非银金融机构。



目前山东省的银行业体量超过7万亿，但整体实力较弱，资产质量偏差，不良贷款率与拨备覆盖率均处于行业中下水平，且部分地方性银行存在较大风险隐患。考虑到地方性银行通常植根于本土经济，因此地方性银行质量不高也从侧面反映出山东省的经济质量并不高，存在较大风险隐患，相关风险在山东省银行业身上已经有所反应。


作为专业不良资产处置机构，四大AMC均在山东省设有分公司。此外，2015年，山东省还设立了山东省金融资产管理股份有限公司、中信青岛资产管理有限公司两家地方AMC，其中山东金融资产以366亿的注册资本金和超千亿的资产规模可以称得上是59家地方AMC中实力最雄厚的一家。其也是在处置化解恒丰银行的过程中，得到了飞跃式的发展。

如今山东省地方债务形势严峻，中小银行资产质量较差，两家地方AMC以及四大AMC山东分公司协助化解金融风险的担子比较重。






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